大部分人明知道自己与那今年青人没什么交情。但还是想去碰碰运气，但也有不少人并不想离开这座城市。因为他们用通讯器在和其他城市里的亲戚朋友通话的时候，已经知道其他城市也都被成千上万的怪兽给占领了。Gruffalo宝宝是个女孩，Gruffalo爸爸说，森林的深处有可怕的大坏鼠，所以Gruffalo不应该走到里面去。不过，在一个月黑风高的夜晚，Gruffalo好奇的女儿不顾父亲的叮嚀，趁爸爸睡着的时候鍮鍮地溜进了森林里。她跟著地面上的各种脚印，寻找著大坏鼠的踪迹。见到了大蛇，猫头鹰，狐狸，都不是自己要寻找的大坏鼠...终于找到了一只小老鼠，Gruffalo宝宝想把它当做夜宵，谁知小老鼠告诉她自己有个大坏鼠的朋友，于是利用月光，自己站在树枝上形成的巨大影子吓跑了Gruffalo宝宝，她终于消停，回窝睡觉了...
